Hacer pedido a proveedor

De dónde sale cada faltante que te propone la pantalla, cómo se elige proveedor y precio, y por qué el pedido recuerda para qué orden se pidió cada unidad.

Hacer pedido es la pantalla que te dice qué tienes que pedir hoy. No es una lista de deseos: cada línea está ahí porque alguien la necesita o porque te has quedado por debajo del mínimo.

Llegas desde el menú, en Inventario → Hacer pedido.

De dónde sale cada línea

La lista se arma sola con dos orígenes.

Stock bajo mínimo

Un artículo aparece cuando lo que tienes disponible, más lo que ya está pedido y aún no ha llegado, menos lo que está comprometido, se queda por debajo del mínimo de su ficha.

Fíjate en que cuenta lo ya pedido: un artículo que está bajo mínimo pero con un pedido en camino no vuelve a salir. Así no se piden dos veces las mismas piezas.

Lo que falta para un trabajo concreto

Debajo del nombre del artículo verás una o varias líneas que te dicen para quién falta:

  • «OR #12» — una orden de reparación abierta que necesita esa pieza y no la tiene.
  • «Presupuesto P-34 · cliente» — un presupuesto aceptado que todavía no tiene orden.

Cada uno con las unidades que le faltan. Los documentos más antiguos van primero.

Ojo con esto, porque es la regla que más confunde: la necesidad nace cuando el cliente acepta el presupuesto. Una pieza que has escrito en una orden pero que nadie ha aprobado sale marcada como «Sin presupuestar»: no reserva stock y no aparece aquí. Si el cliente renuncia al presupuesto, la orden entra igual en la lista.

Lo que nunca aparece

  • Mano de obra y operaciones. No son material: no se piden, no reservan nada y no generan faltantes.
  • Packs. Un pack no tiene stock propio; lo que se pide son sus componentes.
  • Artículos archivados y órdenes ya entregadas o canceladas.

Aparte, en su propia sección con borde naranja, están los «Artículos sin registrar»: conceptos que alguien escribió a mano en una orden sin elegir un artículo del inventario. Al pedirlos se crea la ficha del artículo y queda vinculada al proveedor que elijas.

Elegir proveedor y cantidad

Todas las líneas vienen ya marcadas. Tu trabajo es desmarcar lo que hoy no vas a pedir.

  1. Proveedor. Cada línea trae uno propuesto: el proveedor principal del artículo; si no hay, el último al que se lo pediste; si tampoco, el más barato. Puedes cambiarlo en la misma fila.
  2. Neto. Es el precio de ese proveedor con su descuento aplicado. Si eliges un proveedor que no tiene tarifa para ese artículo, el neto y la referencia salen vacíos y el pedido se crea sin coste.
  3. Cantidad. Viene propuesta para llegar al objetivo del artículo, redondeada al múltiplo de pedido si lo tiene. Cámbiala si quieres.
  4. Si una línea marcada se queda sin proveedor, no entra en el pedido. La pantalla te avisa arriba con cuántas hay.

Puedes añadir a mano lo que quieras con «Añadir artículo», aunque tenga stock de sobra o no tenga mínimo. Esas líneas llevan el chip «Añadido a mano». El buscador no se pelea con las tildes ni con las palabras pequeñas: «camara» encuentra «Cámara», y «mano de obra» encuentra «Mano obra».

Tu taller es un proveedor más

En el desplegable de proveedor, entre tus proveedores, está tu propio taller, con el nombre del taller. Elígelo cuando la pieza aparece en la estantería y no hay que pedírsela a nadie.

Esas líneas no se piden. En el resumen van aparte, bajo «Ya lo tengo», y el botón no dice «Pedir» sino «Registrar en stock»: la pieza entra con un albarán a nombre del taller, sin pedido y sin email, y las órdenes que la estaban esperando quedan cubiertas.

Como es un proveedor de verdad, puedes guardarle tus propias referencias y precios en su página de artículos, igual que a cualquier otro. Si el artículo tiene un precio tuyo, ese es el coste con el que entra; si no, el coste actual del artículo. Lo que no admite es que le hagas un pedido, y su nombre no se edita a mano: cambia cuando cambias el nombre del taller.

Crear los pedidos

Abajo tienes el resumen, agrupado por proveedor. Se crea un pedido por proveedor, nunca uno mezclado.

  • «Pedir» crea el pedido de ese proveedor.
  • «Pedir a todos» crea todos de una vez.
  • «Copiar refs» te deja en el portapapeles una línea por artículo con su referencia y cantidad, lista para pegar en el portal del proveedor o en Excel.
  • «Email» crea el pedido y se lo manda al proveedor. Necesita que el proveedor tenga email en su ficha.

Un pedido nace ya en estado «Pendiente»: no hay borradores.

El pedido recuerda para quién es cada unidad

Esto es lo que hace que el círculo se cierre. Al crear el pedido, cada unidad que se pide para cubrir un faltante concreto queda sellada con su orden o su presupuesto. Se reparte por antigüedad: primero el documento más viejo, y cada uno como mucho lo que le falta.

Lo que pides de más, para reponer estantería, no lleva sello: eso es stock, no el encargo de nadie.

Lo ves en la ficha del pedido, bajo cada línea: «OR #12 · 2 uds», «Presupuesto P-34 · Ana Gómez · 1 ud», cada uno enlazado a su documento. Y sirve para algo muy concreto: cuando recibas el albarán, esa unidad irá a esa orden, aunque haya otra más antigua esperando la misma pieza.

Los pedidos anteriores a esta función no tienen sello, y la ficha lo dice en vez de inventarse un reparto.

Si el proveedor nunca te sirve el resto

Con el pedido a medias, en su ficha tienes «Dar por cerrado»: las unidades que no han llegado dejan de esperarse y, si siguen haciendo falta, vuelven a salir en esta pantalla. Lo ya recibido no se toca.

Qué mirar después